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光伏玻璃價格自9月起上調(diào)3-4元/平方米。市場主流的3.2毫米光伏玻璃價格目前已漲至人民幣30元/平方米，而2.5/2.0毫米產(chǎn)品亦分別上漲至人民幣27/24元。價格調(diào)整對應(yīng)8月份3.2毫米產(chǎn)品漲幅約15%，遠(yuǎn)高于純堿價格上漲（純堿價格在8月份上漲20-30%）帶來的3-4.5%的成本上升。我們預(yù)期信義光能將在下半年后四個月實現(xiàn)顯著的毛利擴張。
價格上漲受需求驅(qū)動。光伏玻璃供應(yīng)自8月開始持續(xù)偏緊。下游光伏裝機市場需求層一度受多晶硅料供應(yīng)因素擾動，使整個產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格出現(xiàn)一定波動，帶來一些不確定性。到8月末，隨著電池片價格趨于穩(wěn)定，提振了市場信心。我們認(rèn)為光伏組件價格站在RMB1.5-1.6元/瓦左右，是下游光伏電站開發(fā)商所能夠接受的水平。我們認(rèn)為目前市場需求及信心恢復(fù)將進一步拉緊光伏玻璃的供應(yīng)狀況，從而觸發(fā)了此次價格上漲。我們預(yù)期光伏玻璃價格將在下半年保持高位。
2021年供應(yīng)依舊維持緊俏。受疫情及安徽省洪澇的阻工影響，信義光能推遲了安徽省2條1000噸產(chǎn)線投放至2021年。根據(jù)我們測算，我們預(yù)期2021年全球光伏裝機需求有望上漲33%，而光伏玻璃的有效產(chǎn)能工銀僅增加不超過20%，顯示2021年光伏玻璃供應(yīng)仍將維持偏緊狀態(tài)。我們認(rèn)為供應(yīng)偏緊局面將很可能繼續(xù)支持價格維持高位，同時不排除有進一步在2021年提價可能。
