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純堿被譽為“化工之母”。但是，今年以來，受疫情和去年江蘇響水爆炸事故的影響，國內化工產業(yè)遭遇了罕見的減產大災難，這對國內純堿用量整體大幅減少產生了重大影響。各地政府紛紛把化工產業(yè)列為高危行業(yè)，不斷地要求化工企業(yè)減產、限產乃至停產，響水事故后，蘇北的化工產業(yè)園區(qū)基本上全面消失了。山東地區(qū)也在不斷地限制關停化工企業(yè)，加之上半年純堿最大的用量行業(yè)-玻璃行業(yè)受國家環(huán)保政策影響大幅度停產停線，產能縮減嚴重，整個純堿行業(yè)突顯產能過剩局面，庫存猛增，純堿價格跌至近年來的谷底。近三年來，純堿的高位價格在2400-2500元/噸，而今年上半年的價格，基本跌至1100-1200/噸左右，西北地區(qū)的純堿價格甚至不到1000元/噸。
但進入8月份之后，純堿行業(yè)的供需出現(xiàn)了明顯改變。8月純堿行業(yè)各企業(yè)抱團取暖，全行業(yè)普遍上調200-300元/噸，目前價格基本上從二季度的1200元/噸左右上漲至1700元/噸出廠。
從目前已經(jīng)得知的情況看，四川和邦生物遭遇洪水災害，洪水進入公司廠區(qū)，公司母公司90萬噸/年聯(lián)堿生產線、草甘膦生產線受到汛情影響停產，停產時間大約三個月。公司預計損失3.5億元-4.5億元，其中機器設備、廠房等固定資產損失7000萬元-9000萬元，存貨損失2.8億元-3.6億元。
受西南受洪水災害影響，西北受環(huán)保檢查制約，兩個區(qū)域開工受到影響，產量下降。近期純堿企業(yè)檢修增多，據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計，陜西興化、南方堿業(yè)等檢修至9月中，湖北雙環(huán)、江蘇井神仍有檢修計劃，供應減量將導致純堿廠家?guī)齑嫜永m(xù)下降趨勢。這直接導致國內企業(yè)封單不報價，短期內洪澇災害影響西南純堿運輸，助推價格上漲。同時，國內部分純堿企業(yè)受用煤指標問題開始限產甚至停產，產能縮減情況仍將持續(xù)，受這些因素影響，我預計純堿年內價格有望達到2000元/噸。
我在7月1號總結上半年玻璃市場的文章中，也提到了純堿價格在下半年價格將要上升的情況，不可能持續(xù)低迷；而且不僅是純堿價格，冬季取暖季的燃料價格都將成為下半年玻璃價格在成本端的重要支撐。所以，玻璃的生產成本，我們可以粗略算來，如果純堿價格每上漲100元/噸，玻璃制造成本上漲20元/噸，那么與今年純堿價格最低點相比，如果純堿價格年內上漲至2000元/噸，那么玻璃的制造成本至少上漲200元/噸。而冬季燃氣價格的上漲，對玻璃制造成本上漲的影響將更大。
最近從市場需求端來看，北方沙河經(jīng)銷商前期存貨基本已經(jīng)全部賣掉，現(xiàn)在又開啟了一波新的搶貨熱潮，這段時間河北地區(qū)玻璃企業(yè)的產銷率持續(xù)走高。而我在江蘇的調研結果來看，經(jīng)銷商基本都沒什么存貨。目前華東蘇南地區(qū)玻璃最高價是吳江NB，2200元/噸出廠；價格最低的是昆山TB，受一些生產波動因素影響，價格也到了2100元/噸。這樣看，下半年，玻璃、純堿價格兩個行業(yè)的價格都會呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的局面。但是從利潤方面來看，也許玻璃行業(yè)的部分利潤將會逐漸向上游純堿行業(yè)進行轉移。
