撰文 | 王磊明

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→這是《環(huán)球零碳》的第1479篇原創(chuàng)

特朗普的關(guān)稅政策顛三倒四，不僅把美國(guó)海關(guān)部門的系統(tǒng)搞宕機(jī)了，連白宮的貿(mào)易官員都搞迷糊了。

這種變來(lái)變?nèi)サ年P(guān)稅政策，害慘了美國(guó)企業(yè)，也對(duì)其他國(guó)家企業(yè)的布局產(chǎn)生深刻影響。

中國(guó)光伏企業(yè)也深受其害，尤其是早些年布局東南亞的企業(yè)，這幾天不斷在撤資與否之間猶豫徘徊。

4月2日，特朗普向全球宣布“對(duì)等關(guān)稅”政策那天，就有不少中國(guó)光伏企業(yè)開(kāi)始飛往東南亞國(guó)家，打算另謀出路。

后來(lái)又幾經(jīng)變數(shù)，美國(guó)媒體也在報(bào)道、澄清、辟謠之間不斷折騰。

很多光伏界人士在問(wèn)，這一次，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)能翻過(guò)這個(gè)坎嗎？未來(lái)出路在哪里？

其實(shí)，放在中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)30年歷史長(zhǎng)河看，這次關(guān)稅戰(zhàn)也可能只是小風(fēng)小浪。

中國(guó)光伏產(chǎn)品面臨的貿(mào)易壁壘多了，反傾銷、反補(bǔ)貼、201調(diào)查、301調(diào)查……光伏產(chǎn)業(yè)是在身經(jīng)百戰(zhàn)中成長(zhǎng)壯大的。

30年來(lái)，中國(guó)光伏享受過(guò)全球化的紅利，也曾被貿(mào)易壁壘所“反噬”；擁有過(guò)規(guī)?；某杀緝?yōu)勢(shì)，也因產(chǎn)能擴(kuò)張過(guò)快陷入價(jià)格戰(zhàn)的“泥潭”；享有過(guò)政策補(bǔ)貼的“呵護(hù)”，也因電價(jià)市場(chǎng)化掀起“搶裝潮”。

但更關(guān)鍵的是，中國(guó)光伏企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，不是靠別國(guó)的恩賜，而是來(lái)自內(nèi)生的技術(shù)創(chuàng)新和迭代。

30年來(lái)，光伏技術(shù)幾經(jīng)更迭，薄膜與晶硅之爭(zhēng)，多晶與單晶之爭(zhēng)，從P型到N型，從PERC到HJT、TopCon、BC，見(jiàn)證了企業(yè)的興衰起落和“榜首”的更替變換。

穿越歷史迷霧，分析中國(guó)光伏30年的三次技術(shù)選擇，做到技術(shù)領(lǐng)先，技術(shù)降本，就不怕關(guān)稅沖擊，以技術(shù)突圍關(guān)稅圍剿，才是光伏產(chǎn)業(yè)的未來(lái)出路。

晶硅與薄膜技術(shù)之爭(zhēng)

大體來(lái)說(shuō)，光伏技術(shù)主要包括晶硅、薄膜兩類。晶硅的轉(zhuǎn)化率高且穩(wěn)定、材料來(lái)源廣泛，薄膜綠色環(huán)保、柔性輕量，與建筑場(chǎng)景是絕配（BIPV）。

眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。2015年后，漢能接連遭遇做空危機(jī)、員工維權(quán)、財(cái)務(wù)惡化，5月20日開(kāi)始停牌，2019年6月11日正式從港交所退市，最后落得個(gè)破產(chǎn)清算的結(jié)局。

近年來(lái)，薄膜技術(shù)的分支——鈣鈦礦異軍突起，以其高效率、低成本、高環(huán)保、易制備的特性成為光伏電池領(lǐng)域的“寵兒”。

如今，鈣鈦礦電池的實(shí)驗(yàn)室效率已經(jīng)超過(guò)了26%，與晶硅電池不相上下。但晶硅電池理論效率極限為29.4%，目前正接近“天花板”，而鈣鈦礦電池理論轉(zhuǎn)化效率可達(dá)33%。

更重要的是，鈣鈦礦電池可與晶硅電池結(jié)合形成鈣鈦礦-晶硅疊層電池，理論效率可達(dá)43%。

因此，漢能的崩塌宣告薄膜與晶硅之爭(zhēng)告一段落，但還未迎來(lái)終局。

多晶與單晶技術(shù)之爭(zhēng)

在晶硅與薄膜技術(shù)之爭(zhēng)中，晶硅一直占主導(dǎo)。晶硅又分單晶硅、多晶硅兩條路線。

晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括四個(gè)環(huán)節(jié):硅料、硅片、電池片、組件。

圖片來(lái)源：廣州期貨交易所

這里所說(shuō)的單、多晶指的是硅片制備的不同技術(shù)路線。多晶硅純度低、轉(zhuǎn)化率低，但生產(chǎn)成本也低，因此早期占據(jù)了較多的市場(chǎng)份額。

2004年后，隨著《京都議定書(shū)》的生效和歐洲多國(guó)光伏補(bǔ)貼政策的推出，全球光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)大爆發(fā)。當(dāng)時(shí)，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)遭遇原料、設(shè)備、市場(chǎng)“三頭在外”難題。

為了破解硅料“卡脖子”窘境，2006年，協(xié)鑫集團(tuán)創(chuàng)始人朱共山從電力切至硅料賽道，猛砸70億元，在徐州成立了江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司，并建成國(guó)內(nèi)最大的年產(chǎn)1500噸多晶硅生產(chǎn)線。2009年，協(xié)鑫集團(tuán)向硅片領(lǐng)域延伸，2011年多晶硅片產(chǎn)能已達(dá)6.5GW，坐上全球頭把交椅，正式成為“世界硅王”。

話說(shuō)兩頭。2006年，隆基創(chuàng)始人李振國(guó)從半導(dǎo)體材料切至硅片賽道，堅(jiān)信效率才是光伏行業(yè)的未來(lái)，押注市場(chǎng)并不看好的單晶硅技術(shù)。

當(dāng)時(shí)，網(wǎng)上還流傳著隆基的“4K電視理論”：太陽(yáng)能電池效率越高，對(duì)基礎(chǔ)材料的要求越高，就像做4K電視一樣，顯示屏不夠先進(jìn)是做不出來(lái)的。

十年守得云開(kāi)見(jiàn)月明。2015年，國(guó)家推出光伏發(fā)電“領(lǐng)跑者計(jì)劃”，以降本增效為核心目標(biāo)。2016年，在金剛線切片工藝引領(lǐng)下，單晶硅片成本急速下降，首次低于多晶硅，觸發(fā)技術(shù)替代。2019年，單晶硅片市場(chǎng)份額首次超過(guò)多晶（BSF技術(shù)），達(dá)到65%，2020年，單晶硅片占比達(dá)90.2%，2023年超99%，2024年接近100%。

單晶硅包括P型、N型兩類。隨著P型電池接近效率極限（24.5%），擁有更高轉(zhuǎn)換效率的N型電池迎來(lái)大發(fā)展，市占率從2022年的10%、2023年的24.7%猛漲至2024年的72.5%。

數(shù)據(jù)引自中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)

單晶硅片的“逆襲”把隆基推上了全球第一寶座，成為“單晶硅之王”。

隨著協(xié)鑫單晶硅片產(chǎn)品的推出，單晶與多晶技術(shù)路線之爭(zhēng)“塵埃落定”。

TOPCon與BC技術(shù)之爭(zhēng)

基于P型和N型硅片，分別形成了PERC電池片和HJT、TOPCon、BC電池片。

2022年以來(lái)，N型電池片快速“吞食”P型電池片的市場(chǎng)份額，從2022年的9.1%、2023年的26.5%飆至2024年的79.4%。

與此同時(shí)，TOPCon成為N型電池片的主流，2022-2024年占比分別達(dá)到8.3%、23.0%、71.1%。

數(shù)據(jù)引自中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)

晶科能源在TOPCon領(lǐng)域布局較早，2021年就推出了應(yīng)用N型TOPCon技術(shù)的旗艦產(chǎn)品TigerNeo組件。2023年，晶科取代“三連冠”的隆基，登上全球光伏組件出貨冠軍寶座。2024年，晶科以92.9GW的出貨量蟬聯(lián)第一。

與此同時(shí)，晶科積極構(gòu)筑TOPCon的技術(shù)護(hù)城河。2022年，晶科從LG集團(tuán)購(gòu)得700余項(xiàng)專利。2024年，晶科將部分專利轉(zhuǎn)讓給天合光能和晶澳科技，形成“TOPCon三巨頭”。

“價(jià)格戰(zhàn)”未平，“專利戰(zhàn)”又起。

從2024年12月至2025年2月，從江蘇、江西到日本、澳大利亞，晶科針對(duì)隆基發(fā)起6起訴訟，主要涉及TOPCon技術(shù)。

天合光能與阿特斯、晶澳科技與正泰新能的專利訴訟也備受關(guān)注。

與“TOPCon陣營(yíng)”相對(duì)，隆基綠能、愛(ài)旭股份、TCL中環(huán)組成“BC陣營(yíng)”。

2023年9月，隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申在半年報(bào)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上指出，“未來(lái)5-6年，BC電池將會(huì)是晶硅電池的絕對(duì)主流，接下來(lái)隆基大量產(chǎn)品都是BC技術(shù)路線”。愛(ài)旭股份、TCL中環(huán)也曾提出類似觀點(diǎn)。

在行業(yè)龍頭的加持下，2024年BC技術(shù)市占率同比大幅提升，但仍面臨著良率低、成本高等諸多難題。

隆基綠能押注BC既是想重現(xiàn)當(dāng)年豪賭單晶的輝煌，也是“專利戰(zhàn)”愈演愈烈的迫不得已。

巨額虧損更是讓“BC陣營(yíng)”雪上加霜。根據(jù)2024年業(yè)績(jī)預(yù)告，隆基綠能虧損額達(dá)82億元至88億元，TCL中環(huán)虧損82億元至89億元，愛(ài)旭股份虧損47.5億元-58.5億元，相比“TOPCon陣營(yíng)”的晶科（盈利0.8億元-1.2億元）、天合光能（虧損32億元-38億元）、晶澳科技（虧損45億元-52億元），日子無(wú)疑更難過(guò)。

“TOPCon陣營(yíng)”也并非高枕無(wú)憂。2023年下半年以來(lái)，TOPCon電池產(chǎn)能快速釋放，產(chǎn)品同質(zhì)化引發(fā)激烈的價(jià)格戰(zhàn)，盈利空間被大幅壓縮。

此外，BC技術(shù)雖然當(dāng)前成本較高，但有著較大的降本空間，且效率極限高、美觀度高、兼容性強(qiáng)（可以與TOPCon、HJT相結(jié)合，形成TBC和HBC電池），擁有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

行業(yè)中更是發(fā)出“5年以內(nèi)看TOPCon，5年以上看BC”的聲音。

與此同時(shí)，“TOPCon+鈣鈦礦”疊層電池技術(shù)的市場(chǎng)前景也令人期待。

因此，TOPCon與BC技術(shù)之爭(zhēng)才剛剛拉開(kāi)序幕，誰(shuí)能笑到最后猶未可知。

寫在最后

回顧中國(guó)光伏30年的發(fā)展歷程，從原料、設(shè)備、市場(chǎng)“三頭在外”到全球產(chǎn)能規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)體系最健全、產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率最高的“三最領(lǐng)先”，持之以恒的技術(shù)創(chuàng)新功不可沒(méi)。

光伏技術(shù)賽道的每一次切換，對(duì)于企業(yè)而言，都命運(yùn)攸關(guān)。雖然現(xiàn)在言勝負(fù)還為時(shí)過(guò)早，但每一次技術(shù)迭代，都讓中國(guó)光伏企業(yè)再攀一次高峰。“山，快馬加鞭未下鞍。驚回首，離天三尺三”。短時(shí)的關(guān)稅戰(zhàn)，在技術(shù)創(chuàng)新這座“珠峰”面前，都是小山丘。

作者簡(jiǎn)介：王磊明，北京大學(xué)環(huán)境科學(xué)碩士，主要從事節(jié)能環(huán)保及碳達(dá)峰碳中和研究。

首圖來(lái)源：AI生成